Sodoben pristop k upravljanju premoženja
Naš pristop k upravljanju vašega premoženja je oseben, premišljen in pregleden. Temelji na zaupanju in poglobljenem razumevanju, kaj je za vas najpomembnejše.
Sodelovanje z nami se vedno začne pri razumevanju vašega življenjskega sloga in obdobja, življenjskih ciljev in vrednot.
Sodelovanje vedno začnemo s pregledom vaše trenutne finančne situacije, stopnjo tolerance do tveganja in želja glede prihodnosti. Na podlagi tega vam pripravimo jasen pregled obstoječega stanja, opredelimo možne priložnosti ter tveganja in vam nato pomagamo oblikovati personaliziran portfelj, ki sledi vašim ciljem.
Oblikovanje in upravljanje portfelja
Izkušena svetovalna ekipa
Digitalna orodja za stalno spremljanje naložb
Svetovanje in dolgoročno načrtovanje financ
Našim strankam omogočimo, da bodo zastavljene cilje dosegle v izbranem časovnem okviru in ob nižjem tveganju.
Spoznavni pogovor
Prinese podrobno razumevanje vaših ciljev in pričakovanj.
Analiza & pregled
obstoječega premoženja, ocena tveganj in priložnosti sta osnova za nadaljevanje.
Personaliziran načrt
s pripravo portfelja in strategije, prilagojene vašim ciljem, je trden temelj za uspešno finančno prihodnost.
Upravljanje in aktivno spremljanje
Redno prilagajanje ter pregledna poročila so del našega sodelovanje, ko že skupaj plemenitimo denar.
Personaliziran portfelj
Vedno oblikovan glede na vaše cilje, brez generičnih rešitev.
Celovit pristop
Poskrbimo za rast, zaščito in trajnostno usmerjenost premoženja.
Izkušnje
Več kot 25 let na slovenskem trgu in več kot 20 visoko usposobljenih upravljavcev premoženja, borznih posrednikov in drugih strokovnjakov.
Zakaj upravljanje premoženja?
Odločitev za naložbe ni več privilegij izbranih posameznikov, temveč pametna izbira vseh, ki želite svoj osebni ali poslovni kapital zaščititi in plemenititi. Z naložbami lahko svoje prihranke povečate, jih zaščitite pred inflacijo in si ustvarite dolgoročno finančno varnost.Naša ekipa več kot 20 strokovnih svetovalcev, analitikov in specialistov z več kot 25-letno tradicijo ima izkušnje iz družb Vzajemci, Equito ter drugih domačh in tujih institucij.
Upravljanje premoženja v družbi JonatanMars pomeni, da finance postavite na trdne temelje in izberete ekipo, ki ima znanje in izkušnje, da vam pomaga spremljati trge, prilagajati portfelj in sprejeti najboljše odločitve za vašo finančno prihodnost. Naša naloga je, da stojimo ob vas kot neodvisen svetovalec, ki deluje izključno v vašem interesu.
Postani del JonatanMars sveta
Gradimo kulturo zaupanja in povezanosti v finančnem svetu. Zagotovite si najboljše produkte in storitve, razširite svoje znanje, poiščite nove priložnosti in se pridružite skupnosti, ki vas podpira na vaši poti.
Zagotovite si dostop do premium skupnosti in dodatnih storitev.
Osebna četrtletna poročila z analizo portfelja in priporočili za prihodnost.
Brezplačna izobraževanja in delavnice, namenjena različnim življenjskim fazam in potrebam.
Zasebni dogodki in povezovanje z drugimi člani, strokovnjaki in partnerji.
Dostop do najširše baze znanj, digitalnih orodij in ekskluzivnih vsebin v naši bazi znanja.
Redna poročila strokovnjakov v uredniških newslettrih z analizo trendov, priložnosti in idej za prihodnost.
Dodatni termini za osebno svetovanje ter možnost dostopa do svetovalcev po sistemu “fast track” v okviru premium članstva.